保険マッチ

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保険マッチ

保険マッチは保険の相談や見直しをしたい人と、MDRT会員の保険コンサルタントを無料で紹介するマッチングサービスです。

保険の見直し本舗や保険の窓口のように専門の保険ショップがある訳ではなく、自宅やカフェ、職場などに保険コンサルタントに来てもらい、保険の相談をする形になります。

保険マッチの特徴

保険マッチではオーダーメイドの保険設計にこだわり、30社以上の保険会社の保険商品から私たちの希望やライフプランに合わせた保険を提案してくれます。

もちろん「保険相談をしたから」と言って、新規契約したり、今加入している保険を解約したりする必要はありません。

保険の提案を受けても自分が納得しなければ新規契約や加入は要らず、今の保険が良ければ「このままで大丈夫です」とアドバイスをもらえることもあります。

MDRTとは?

MDRT(Million Dollar Round Table)とは、世界71の国と地域の470社以上で活躍する、卓越した生命保険と金融サービスの専門家による独立した国際機関のこと。

MDRT会員は豊富な商品知識を持ち、優れた顧客サービスを提供してくれるので、より質の高い保険コンサルティングを行なってくれます。

2014年3月31日現在、MDRT日本会の会員数は3,680名。
MDRT会員の大半はFP(ファイナンシャルプランナー)の資格を持っているので「保険のプロであるFPに保険の相談ができる」と考えると分かりやすいと思います。

申し込みから面談完了までの流れ

申し込みから面談完了までの流れ

申し込み

必要事項を入力して、保険マッチに申し込みます。
希望日程と予備日程を複数記入しておくと、面談の日程調整が行ないやすくなります。

日程の調整

保険マッチのオペレーターから無料相談の説明や担当者との面談日程を、電話やメールで連絡を取ります。
また相談内容が明確な場合は申し込み時に伝えておくと、事前に相談内容に応じた準備ができるので、面談がスムーズに進みます。

無料相談

調整した日時と場所に担当者が伺います。
場所は自宅の他、勤務先や近くの喫茶店やカフェで会うこともできます。

対面方式なので、希望を聞き入れた細やかな対応が可能です。
面談時間は内容によって変わりますが、1~2時間程度で終わります。

1回の相談では時間が足りなかった場合は、何度でも再度会って保険相談もできます。

相談内容が保険の見直しの場合、現在加入している保険商品の保険証券などを用意しておけば、より具体的な見直しや相談が行なえます。
また紹介してもらったMDRT会員と合わなかった場合は、保険マッチに連絡すれば別の人を紹介してもらうことも可能です。

保険マッチの口コミ・評判

保険マッチを実際に利用した人の口コミや評判をまとめました。

保険の見直しをしてもらえないことは良くあるのでしょうか。
保険マッチは「相談を引き受ける提携FPがいない」と断られました。
参照:保険の見直しで・・・ – Yahoo!知恵袋

既往歴や入院中、治療中などの傷病歴、職業、住所、日程、相談内容の理由によっては、サービス提供ができない場合があります。何がNGなのかは自分で分からない所も多いので、まずは申し込んでみることが大切です。

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